巴菲特豪赌黄金：释放对美元失去信心的信号！？Zerohedge：现在增加黄金配置还为时不晚

2020-08-26 21:12:04

讯 金融博客Zerohedge最新撰文指出，我们都被最近的价格走势所迷惑。过去几周，金价上涨超过每盎司200美元，在每盎司2,000美元附近稳定交投，并创下历史新高，抹去了2011年8月创下的上一个高点。

当然，黄金是不稳定的，在上涨的时候也有下跌的时候。但比此前纪录水平高得多的趋势已经根深蒂固，而且在未来几年还会更高。

投资者每天都能理解这种价格走势，但(Federal Reserve)却不明白。

对美国货币供应的黄金储备要求在1968年结束，外国贸易伙伴以固定价格将美元兑换成黄金的能力在1971年结束。

从那时起，中央银行家们，尤其是美联储就不再谈论黄金，并坚持认为，如果你认为黄金在货币体系中占有一席之地，那么你就是一个“黄金虫”，一个白痴，或者更糟。

但是，就像莎士比亚的《麦克白》中班柯的鬼魂一样，戈尔德一直以不请自来的客人的身份出现在餐桌上，困扰着中央银行家们。经济学家可能已经放弃了黄金，但投资者还没有。

或许最著名的投资者现在正押注于黄金……

过去，沃伦·巴菲特(Warren Buffett)曾嘲笑黄金没有效用。为什么把它从地下挖出来只是为了把它重新埋在一个地窖里？他问道。顺便说一句，巴菲特的父亲霍华德·巴菲特是美国国会议员。他坚信金本位制，是二战后仅存的支持金本位制的政府官员之一。

但是，沃伦·巴菲特似乎改变了他对黄金的看法……

巴菲特抛出了他在摩根大通和富国银行的大部分股份，并在巴里克黄金上豪赌了5.63亿美元。

这其中有一些根本原因，包括银行收益可能会受到影响，一方面是因为收益率曲线平坦(如果没有利差，银行就无法在利差上获利)，另一方面是因为COVID-19导致经济崩溃和即将到来的违约所导致的贷款损失不断累积。

当然，巴里克黄金公司(Barrick Gold)是金价上涨的受益者之一，金价上涨使其能够偿还大部分债务，因此该公司处于有利地位，可以大举收购已探明储量的小型矿商。

但是，还有另一种方式来考虑这一交易，对投资者有更深远的影响。

银行通过发放贷款来创造货币，并通过几个会计分录将贷款收益添加到借款人的账户中。

但是，淘金者通过挖掘黄金，加工并卖给精炼者来创造货币。换句话说，淘金者创造了硬通货。

巴菲特发出了对美元失去信心的信号。他退出了纸币行业，进入了硬通货行业。

经济学家称之为“流动性偏好”。“我称之为时代的标志。如果巴菲特正在以黄金的形式投资硬通货，或许你也应该这样做。”

当然，这不仅仅是沃伦·巴菲特的问题。

土耳其中央银行已经失去了独立性，而土耳其总统要求低和更多的钞票印刷。这将导致通货膨胀失控。黄金是显而易见的避险工具。

在中国、韩国、德国和世界其他地方，人们也开始转向黄金。

这再一次证明，在重要的经济转折点，普通投资者是第一个采取行动的，而央行行长是最后一个知道的。

在黄金购买或持有的新限制实施之前，现在增加黄金配置还为时不晚。